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核酸检测亭+数字哨兵!上海解封必用两大刚需产品!

发布日期:2022-05-18 14:18:23来源:BOXER浏览次数:0

  上个周末证券市场利好密集,旌阳细数了一下,包括:美股周五大幅反弹、央行降低外汇存款准备金率、央行宣布个人首套住房商贷利率下限调整、科创板做市规则出炉、IPO批文数量下降等等。

  不过让绝大多数投资者意外的是,周一A股并未借着批量利好东风延续上周反弹趋势继续走高,而是出现了震荡。这是否意味着好不容易建立起来的反弹格局将就此瓦解呢?在旌阳看来,大家不必过于紧张,上周二大盘探明阶段次低点形成反弹趋势后,目前大盘已经来到20日线上方,即便本周初重新跌破20日线,大盘最多也是从反弹通道再次进入震荡通道,短期风险仍然不大。

 

  值得注意的是,除了上述5大利好外,还有一条更有价值的重要消息:上海方面宣布,从今天开始,将按照“有序放开、有限流动、有效管控、分类管理”原则,严格落实各项疫情防控措施,起分阶段推进复商复市。

  疫情数据上,昨天上海新增本土确诊病例69例、无症状感染者869例。这是在3月24日上海本地病例数单日新增突破1000例后,首次重新降至三位数。而在1个月之前,上海单日新增病例数一度接近30000例!不得不说,这一个月来上海对疫情的管控是非常有效的,也让大家看到了不久之后全面清零的曙光!

  在旌阳看来,相比上述5个利好而言,上海疫情加速降温的意义更大!如果说全球通胀是美联储加息的主要动力,也是影响美股涨跌,人民币汇率贬值的关键;那么上海疫情,就是国内经济增速是否企稳的关键。所以当上海宣布复商复市时,也就意味着国内经济已经走出了至暗时刻,起码在今年内,后面半年会越来越好!

  而上海复商复市,除了对全国经济有全面推动外,对不同行业板块利好程度也不同。

  这段时间,旌阳提到比较多的是上海疫情对供应链的冲击,其中受损最严重的汽车产业链和半导体产业链,是上海复商复市时,边际利好最多的板块。由于前面提得比较多,这篇文章旌阳不对这两个板块进行展开分析。

  这里要提到的是,在复工复产过程中,一些需要用到的刚需产品,比如:核酸检测亭、数字哨兵等。

  核酸检测亭方面,为构建疫情防控网,可灵活布设的核酸检测采样亭,也就是核酸采样小屋,成为众多城市常态化防疫的刚需。这段时间,我们在上海各地街头都可以看到大量核酸采样亭正在布设当中,其中不少已经投入使用。而据上海市副市长吴清介绍,上海正在加快推进常态化核酸采样点布局建设工作。截至5月12日晚,全市共布局设置各类核酸采样点超过9900个点位,16000个工位,其中,超过5700个点位已经开放运营,核酸检测能力已达到每日800万管以上,主要为城市保供人员、复工复产企业和防范区居民提供核酸检测服务。

  其实除了上海以外,现在目前全国有超过15个城市宣布常态化核酸检测,都在建立步行15分钟核酸“采样圈”。很明显,大量投建核酸检测亭,必然会对中上游企业带来可观的订单和利润。

  而据多家相关厂商内部人士介绍,目前基本都处于无货状态,新下的订单最快也要排到下月才能发货。其中不少厂家目前已停下原有的环境检测设备生产线,并加雇工人、加班加点生产核酸采样亭,但仍然满足不了当前的订单量。

  另外值得注意的是,由于现在核酸检测亭的价格尚不透明,所以也出现了一些中标订单利润超过10倍的情况出现。

  除了核算检测亭外,最近数字哨兵的表现也极为抢眼。旌阳注意到,目前数字哨兵的应用已经越来越广泛了,在很多公共场合都可以见到,比如住宅社区、超市卖场、公共交通、医疗卫生机构等。
 

 关于数字哨兵,上周五旌阳其实已经在“A股猛料”中有过报道。作为上海有序开放、常态化疫情防控的重要手段和基础性保障,数字哨兵(健康核验一体机)铺设及招投标进程正在提速。目前一些政府部门、金融机构的数字哨兵正在进行测试及招投标工作,为复工复产做准备。有消息显示,入围公司设备可以直接对接市大数据中心数据服务接口,获取随申码、核酸检测、抗原检测等健康信息。随着上海疫情进入常态化管理以及企业复工复产逐步推进,数字哨兵的用户需求还将不断增加,并有望成为保障社会经济活动恢复的基本配置。

  从以前新冠检测的手段上来看,并未大规模用到核算检测亭和数字哨兵,所以若此后各地都大规模投放这两项设备,还是会为相关企业带来不小的业绩增量。这或许是近期相关公司在A股市场中逐渐活跃起来的原因。